Dashboard Ejecutivo – Proyecto Sarhua
Gobernanza · Valor · Desempeño · Cambios · Curva S · Cronograma · Riesgos · Cierre · IA
¿De qué trata el Proyecto Sarhua?
Síntesis ejecutiva de la intervención
El proyecto tiene como finalidad mejorar los servicios turísticos públicos del recurso turístico Pueblo Artesanal de Sarhua , ubicado en el distrito de Sarhua, provincia de Víctor Fajardo, departamento de Ayacucho. La intervención comprende infraestructura, equipamiento, museografía, señalización, capacitación, promoción y fortalecimiento de la gestión turística local, con el objetivo de generar mejores condiciones para que turistas nacionales, extranjeros y excursionistas puedan conocer y disfrutar adecuadamente el recurso turístico.
Objetivo Central
Resultado principal esperado
Lograr que los visitantes del Pueblo Artesanal de Sarhua reciban servicios turísticos públicos adecuados.
Valor del Proyecto
Inversión, beneficios y rentabilidad social
Responsables de Dirección
Director del Proyecto
Nombre no consignadoResponsable propuesto para integrar alcance, cronograma, costos, riesgos, comunicaciones y control de cambios.
Patrocinador / Órgano Resolutivo
Nombre no consignadoResponsable propuesto para brindar dirección estratégica, facilitar recursos y resolver decisiones escaladas.
Diagrama de Componentes del Proyecto
Mirador turístico de 845.69 m²
Ascensor · Muebles · Museografía
Gestión local · Emprendimiento
Principales Metas
Distribución Conceptual
Visualización referencial de los principales tipos de intervención.
Beneficios Cuantificados
Ciclo de Gobernanza
Monitoreo y Control del Desempeño
Indicadores Leading y Lagging
Cuadro de Indicadores
Leyenda de tipo
Leyenda de meta
| Tipo | Indicador | Fórmula | Fuente de datos | Responsable | Meta | Escenario | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEADING | Cumplimiento de hitos próximos | (Hitos cumplidos dentro del plazo / Hitos programados para el periodo) × 100 | Cronograma maestro aprobado, actas de verificación e informes de avance | Responsable de Planificación y Control del Proyecto | ≥ 90% | 92% | Quincenal |
| LEADING | Cierre oportuno de riesgos críticos | (Riesgos críticos cerrados dentro del plazo / Riesgos críticos con vencimiento en el periodo) × 100 | Registro de riesgos, planes de respuesta y actas de seguimiento | Responsable de Riesgos del Proyecto | ≥ 90% | 86% | Mensual |
| LAGGING | SPI – desempeño del cronograma | SPI = Valor Ganado (EV) / Valor Planificado (PV) | Línea base del cronograma, valorizaciones e informe de valor ganado | Especialista de Costos y Cronograma | ≥ 0.95 | 0.97 | Mensual |
| LAGGING | Cumplimiento físico acumulado | (Avance físico ejecutado acumulado / Avance físico programado acumulado) × 100 | Informes de supervisión, metrados ejecutados y cronograma valorizado | Supervisor del Proyecto | ≥ 95% | 91% | Mensual |
Semáforo Ejecutivo
Tendencia Simulada del Desempeño
Control Integrado de Cambios
Protocolo propuesto para enfoque predictivo
Flujo de Gestión de Cambios
Solicitudes de Cambio Simuladas
SC-01 · Estabilización y drenaje
APROBARReforzar las medidas de protección frente a movimientos de masa en el centro de interpretación.
Alto
Alto
Medio
Positivo
↓
SC-02 · Ajuste de museografía
APROBAR CON CONDICIONESOptimizar contenidos interpretativos para fortalecer la identidad cultural y la experiencia del visitante.
Medio
Medio
Medio
↑
Alto
SC-03 · Incremento de señalización
RECHAZARIncrementar de 14 a 20 señalizaciones sin justificación técnica suficiente.
↑
↑
Medio
No probado
Bajo
Comité de Control de Cambios
| Sponsor | Preside |
| Project Manager | Secretaría técnica |
| Infraestructura | Análisis técnico |
| Presupuesto | Impacto económico |
| Planificación | Cronograma |
| Legal / Contrataciones | Impacto contractual |
| Municipalidad | Operación y valor |
| Supervisión | Opinión técnica |
Responsables y Gobernanza
Roles institucionales y responsabilidades propuestas
Dirección General de Estrategias Turísticas
Unidad Formuladora declarada en el Resumen Ejecutivo.
Sponsor
Facilita recursos y resuelve decisiones escaladas.
Project Manager
Integra las áreas de gestión y coordina el desempeño general.
Municipalidad Distrital de Sarhua
Responsable de la gestión y administración del recurso turístico.
Subgerencia de Cultura, Turismo y Artesanía
Participa en promoción, capacitación y fortalecimiento turístico.
Supervisión Técnica
Controla calidad, avance físico y conformidad técnica.
Comité de Gestión de Turismo Local
Matriz RACI Simplificada
| Actividad | Sponsor | PM | Supervisión | Municipalidad | Turismo |
|---|---|---|---|---|---|
| Control del cronograma | C | A/R | C | I | I |
| Control de calidad | I | A | R | I | I |
| Aprobación de cambios | A | R | C | C | C |
| Transferencia a operación | I | R | C | A | R |
Curva S del Proyecto
Evolución acumulada del proyecto
Avance Acumulado
Lectura Ejecutiva
Cronograma del Proyecto
Plan de implementación y Gantt animado
Gantt Animado
En celular deslice horizontalmente.
Gestión de Recursos
Disponibilidad, adquisición y control de recursos críticos alineados al cronograma y presupuesto.
Recursos críticos identificados
Filtre la matriz por naturaleza del recurso.
Maquinaria de obra, izaje y transporte
CRÍTICOEquipos para movimiento, construcción y traslado en una zona con restricciones logísticas.
Ascensor y equipos electromecánicos
CRÍTICOSuministro especializado, instalación, pruebas, garantía y capacitación operativa.
Concreto, acero y sistema de drenaje
CRÍTICOMateriales estructurales y de estabilización vinculados al mirador y centro de interpretación.
Señalización y acabados culturales
ALTOCatorce señalizaciones, acabados y elementos compatibles con la identidad artesanal de Sarhua.
Museografía, mobiliario y equipamiento
CRÍTICOBienes de plazo largo que condicionan la operatividad del centro de interpretación.
PMIS, repositorio documental y conectividad
ALTOPlataforma para cronograma, costos, riesgos, control documental y reportes desde campo.
Proceso para Adquirir Recursos
Las adquisiciones se programan con anticipación respecto de la fecha de necesidad del cronograma.
Matriz de adquisición
| Decisión | Aplicación | Responsable | Documento de control |
|---|---|---|---|
| INTERNO | Repositorio, equipos disponibles y soporte PMO/TI | Director del proyecto | Asignación y calendario de recursos |
| COMPRA | Materiales, señalización, ascensor y equipamiento | Logística / Contrataciones | Plan de adquisiciones, OC y contrato |
| ALQUILER | Maquinaria, transporte e izaje temporal | Contratista / Residente | Orden de servicio y parte diario |
Criterios de oportunidad
Monitoreo y Control de Recursos
Comparación simulada del uso real frente al plan aprobado. Corte ilustrativo: agosto de 2026.
| Recurso / indicador | Unidad | Plan | Real | Variación | Estado | Fuente | Responsable | Acción de control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponibilidad oportuna | % | 100% | 96% | -4 pp | ATENCIÓN | Calendario y actas de recepción | Planificación / Logística | Expeditar recursos de ruta crítica |
| Maquinaria utilizada | horas | 480 | 455 | -25 h | CONTROLADO | Partes diarios y horómetros | Residente de obra | Reprogramar horas no utilizadas |
| Concreto y acero consumido | % del lote | 68% | 72% | +4 pp | ATENCIÓN | Kardex, guías y metrados | Almacén / Supervisor | Verificar merma y rendimiento |
| Costo de recursos acumulado | S/ simulado | 1,850,000 | 1,901,800 | +2.8% | ATENCIÓN | ERP, órdenes y valorizaciones | Costos / Presupuesto | Analizar causa y pronóstico EAC |
| Disponibilidad del PMIS | % | 99% | 99.5% | +0.5 pp | CONTROLADO | Registro de servicio TI | PMO / TI | Mantener respaldo semanal |
Fórmulas de control
VR = Uso real − Uso planificado
DP = ((Real − Plan) / Plan) × 100
DO = (Recursos disponibles en fecha / Recursos requeridos) × 100
Ciclo y umbrales de control
| VERDE | Desviación ≤ 3% | Control rutinario semanal |
| AMARILLO | >3% y ≤7% | Análisis causal y acción correctiva |
| ROJO | >7% o afecta ruta crítica | Escalar al director/CCB |
Estrategias para Liderar y Desarrollar al Equipo
Visión compartida, claridad de roles, autonomía responsable y gestión constructiva de conflictos.
Visión movilizadora
Entregar servicios turísticos seguros, funcionales y culturalmente pertinentes para Sarhua, tomando decisiones oportunas con información visible y responsabilidad compartida sobre el valor, no solo sobre las tareas.
Cuatro pilares de implementación
Brindar visión
Traducir el objetivo del proyecto en resultados trimestrales; abrir cada reunión con el valor esperado, el hito vigente y las restricciones prioritarias.
Asignar roles
Publicar una matriz RACI por entregable, un único responsable final y suplentes para funciones críticas. Revisarla ante cada cambio de alcance.
Propiedad compartida
Trabajar con metas comunes de plazo, calidad y valor; realizar revisiones cruzadas y retrospectivas sin culpa sobre resultados colectivos.
Empoderar
Delegar decisiones dentro de umbrales definidos, entregar información de costo y riesgo, y respaldar decisiones reversibles tomadas de buena fe.
Roles para activar la estrategia
| Rol | Responsabilidad específica | Decisiones habilitadas | Rendición de cuentas |
|---|---|---|---|
| Sponsor / Órgano ejecutor | Comunicar propósito, remover impedimentos organizacionales y proteger beneficios. | Prioridades, tolerancias y escalamiento. | Comité de gobernanza mensual. |
| Director del proyecto | Integrar al equipo, delegar, facilitar conflictos y asegurar decisiones trazables. | Dentro de líneas base y tolerancias aprobadas. | Dashboard y revisión semanal. |
| Líderes de componente | Convertir resultados en paquetes de trabajo y coordinar interfaces. | Secuencia operativa y asignación diaria. | Compromisos y tablero visual. |
| Equipo multidisciplinario | Estimar, ejecutar, alertar desviaciones y proponer soluciones. | Decisiones técnicas reversibles dentro de estándares. | Revisión entre pares y evidencia. |
| Facilitador PMO | Custodiar acuerdos, métricas, lecciones y dinámicas de mejora. | Convocar retrospectivas y activar alertas. | Registro de decisiones y acciones. |
Niveles de autonomía
Decisión reversible, sin impacto en línea base, seguridad o contrato. El equipo registra e informa.
Afecta interfaces o consume reserva operativa. El líder consulta a especialistas y decide.
Afecta alcance, costo, plazo, seguridad, patrimonio o contrato. El equipo analiza y eleva al director/CCB.
Toda decisión bloqueada debe resolverse o escalarse en un máximo de 48 horas.
Acciones para fomentar shared ownership
Descomponer hitos con quienes ejecutarán el trabajo y obtener compromisos explícitos, no asignaciones unilaterales.
Mostrar responsable, fecha, dependencia, evidencia y estado; revisar bloqueos diariamente durante fases críticas.
Cada entregable crítico recibe revisión de otra disciplina para anticipar problemas de interfaz.
Alternar la conducción de reuniones y retrospectivas para distribuir voz y liderazgo.
Registrar contexto, opciones, responsable y motivo; comunicar qué sugerencias se adoptaron y por qué.
Evaluar al equipo por seguridad, hitos, calidad y valor integral, evitando optimizar componentes de forma aislada.
Protocolo de gestión de conflictos
La colaboración y resolución de problemas es la técnica preferida; las demás se aplican según urgencia e impacto.
| Técnica | Cuándo utilizarla | Aplicación concreta | Límite |
|---|---|---|---|
| COLABORAR | Temas complejos con tiempo disponible y relación de largo plazo. | Separar posiciones de intereses, revisar datos y construir una solución integradora. | Primera opción para conflictos técnicos. |
| COMPROMETER | Objetivos igualmente importantes y plazo limitado. | Negociar concesiones equilibradas, documentar el acuerdo y revisar sus efectos. | No comprometer seguridad, calidad obligatoria ni legalidad. |
| ACOMODAR | El asunto es más importante para la otra parte o preserva una relación clave. | Ceder de forma consciente y registrar la razón. | No usar repetidamente con el mismo actor. |
| SUAVIZAR / RETIRARSE | Se requiere enfriamiento, faltan datos o el asunto es de bajo impacto. | Pausar con fecha de retorno y recopilar evidencia. | Nunca dejar el conflicto sin responsable ni plazo. |
| DIRIGIR | Emergencia de seguridad, cumplimiento o riesgo inmediato. | El responsable autorizado decide, comunica y revisa posteriormente. | Uso excepcional; realizar retrospectiva. |
Desarrollo, coaching y reconocimiento
| Práctica | Acción | Frecuencia | Responsable |
|---|---|---|---|
| Coaching individual | Conversaciones GROW: meta, realidad, opciones y compromiso. | Mensual y ante brechas | Director / líder de componente |
| Mentoría entre pares | Vincular especialistas para transferencia técnica y cobertura de suplencias. | Quincenal | Líderes técnicos |
| Retrospectiva | Conservar, mejorar y experimentar; asignar una mejora medible. | Al cierre de hito | PMO / facilitador rotativo |
| Reconocimiento | Destacar conducta vinculada con valor, colaboración, seguridad o anticipación. | Semanal y por hito | Director / Sponsor |
| Aprendizaje focalizado | Microtalleres según errores, riesgos y necesidades del siguiente periodo. | Mensual | Especialista designado |
Indicadores de efectividad
Valores ilustrativos para demostrar el seguimiento; deben levantarse mediante encuestas breves, registro de decisiones y log de conflictos.
Herramientas para la Gestión Diaria del Equipo
Esquema tecnológico para colaboración virtual, automatización e inteligencia de carga de trabajo.
Principio de diseño: una sola fuente de verdad
Cada dato se registra una vez, en el sistema que le corresponde, y se reutiliza mediante automatizaciones. Teams concentra la experiencia diaria; SharePoint conserva documentos y listas; Planner administra compromisos; Power Automate mueve la información; Power BI muestra desempeño; la IA recomienda, pero las personas aprueban.
Arquitectura tecnológica propuesta
Plataformas para colaboración virtual
| Plataforma | Uso diario | Estructura propuesta | Regla operativa |
|---|---|---|---|
| Teams | Coordinación, reuniones y decisiones rápidas. | Canales: Dirección, Obra, Supervisión, Turismo, Riesgos y CCB. | Las decisiones se resumen y enlazan a su registro formal. |
| SharePoint | Repositorio oficial y control de versiones. | Bibliotecas por entregable con metadatos, permisos y aprobación. | No enviar copias finales por chat o correo. |
| Microsoft Lists | Riesgos, acuerdos, cambios, recursos e incidencias. | Identificador, responsable, fecha, estado, evidencia y trazabilidad. | Cada compromiso debe tener propietario y vencimiento. |
| Planner | Trabajo semanal y compromisos de reunión. | Planes por componente; etiquetas por prioridad y ruta crítica. | No asignar sin capacidad disponible ni criterio de terminado. |
| Power BI | Indicadores ejecutivos y tendencias. | Vistas por dirección, componente, responsable y periodo. | Actualizar desde fuentes gobernadas, no hojas paralelas. |
Ritmo digital diario
Bot en Teams publica hitos, tareas vencidas, riesgos y disponibilidad de recursos.
Responsables actualizan avance, evidencias y bloqueos desde formulario móvil.
La IA identifica sobrecargas y propone reasignaciones para validación del líder.
Se genera resumen de decisiones, pendientes y alertas del siguiente día.
Automatizaciones con IA
Cada automatización produce una propuesta trazable; las modificaciones de compromiso, recursos o líneas base requieren confirmación.
Programación de actividades
Lee dependencias, calendarios y restricciones; propone fecha y responsable. El líder confirma antes de crear la tarea en Planner.
PROPUESTA + APROBACIÓNRecordatorios inteligentes
Prioriza por criticidad, atraso y proximidad; envía aviso en Teams 72 y 24 horas antes, y escala vencidos.
AUTOMÁTICOAsignación por carga
Calcula capacidad, competencias, ausencias y tareas activas; recomienda la persona con menor saturación compatible.
RECOMENDACIÓNReuniones y acuerdos
Resume transcripciones, extrae acuerdos, responsables y fechas; solicita validación antes de registrar compromisos.
IA + HUMANOAlertas predictivas
Cruza avance, tareas, recursos y riesgos para advertir posibles atrasos o sobrecostos y explicar las variables influyentes.
MONITOREOControl documental
Clasifica archivos, sugiere metadatos, detecta duplicados y envía documentos al flujo de revisión correspondiente.
ASISTIDOMotor de asignación basado en carga
CI = (Horas comprometidas / Horas disponibles) × 100
PA = 40% competencia + 25% disponibilidad + 20% continuidad + 15% ubicación
| Rango | Lectura | Acción |
|---|---|---|
| ≤80% | Capacidad disponible | Puede recibir trabajo compatible. |
| 81–100% | Carga alta | Asignar solo tareas críticas y revisar prioridades. |
| >100% | Sobrecarga | Reprogramar, dividir o reasignar con aprobación. |
Controles de gobernanza de IA
Catálogo de flujos propuestos
| Disparador | Flujo automático | Salida | Control humano | Indicador |
|---|---|---|---|---|
| Nueva acta o transcripción | IA extrae acuerdos → Power Automate prepara tareas. | Borrador en Planner y registro en Lists. | Secretaría técnica valida. | % acuerdos registrados <24 h |
| Tarea vence en 72/24 h | Consulta estado y envía tarjeta adaptativa en Teams. | Recordatorio con acción directa. | Responsable confirma o reprograma. | % vencimientos evitados |
| Carga supera 100% | IA identifica alternativas compatibles y simula impacto. | Ranking de reasignación. | Líder acepta o rechaza. | Horas de sobrecarga |
| Documento nuevo/modificado | Clasifica, aplica metadatos y activa aprobación. | Versión controlada en SharePoint. | Revisor aprueba firma/publicación. | Tiempo del ciclo documental |
| Actualización diaria de avance | Compara plan-real y genera explicación de excepciones. | Alerta y resumen en Power BI/Teams. | Planificación valida la causa. | Tiempo de detección |
Hoja de ruta de implementación
Gobierno, Teams, SharePoint y Lists
Planner, recordatorios y aprobaciones
Power BI y piloto de IA
Medición, ajuste y escalamiento
Criterios de éxito
Análisis de Sentimiento del Equipo
Lectura demostrativa de reuniones y chats colaborativos para identificar alineamiento, neutralidad y posibles tensiones.
Reuniones y chats colaborativos
Seleccione una conversación para consultar su análisis individual.
| Tipo | Asunto / canal | Fecha | Miembros del equipo | Estado del análisis | Acción |
|---|
Uso responsable del resultado
Señales orientativas
Gestión de Riesgos
Matriz de probabilidad e impacto
Matriz de Calor
Leyenda
Ambos riesgos se ubican en:
Probabilidad Alta +
Impacto Moderado
Registro de Riesgos
| ID | Riesgo | Elemento | Probabilidad | Impacto | Respuesta |
|---|---|---|---|---|---|
| R-01 | Desprendimiento de piedras o lodos por movimientos de masa. | Centro de Interpretación | ALTA | MODERADO | Mitigar |
| R-02 | Movimientos de masa próximos a señalizaciones y laderas. | Señalización Turística | ALTA | MODERADO | Mitigar |
Medidas de Mitigación
Cierre del Proyecto
Criterios de salida, transferencia y conocimiento
Avance del Cierre
Lista de Verificación
Confirmación de Entrega de Valor
Infraestructura, señalización, equipamiento y capacitación terminados.
Servicios turísticos operativos y utilizables.
Mejor experiencia turística y desarrollo económico local.
Inteligencia Artificial aplicada al Proyecto
Monitoreo predictivo y automatización
Monitoreo Predictivo
- Detección temprana de atrasos.
- Análisis de ruta crítica.
- Predicción de desviaciones.
- Priorización de riesgos.
- Alertas de SPI.
- Identificación de tendencias.
Automatización de Reportes
- Informes ejecutivos.
- Minutas de reuniones.
- Extracción de acuerdos.
- Seguimiento de compromisos.
- Resumen de cambios.
- Lecciones aprendidas.
Arquitectura de IA
Potencial de Reducción de Esfuerzo
Human in the Loop
La aprobación de cambios, aceptación de entregables, decisiones contractuales y cierre continúan bajo responsabilidad humana.
Gestión de Reportes
Registro y administración de comunicaciones del proyecto
Reportes registrados
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| Asunto | Descripción | Interesados | Adjuntos | Actualización | Acciones |
|---|
Agenda de Comunicaciones
Programación y seguimiento de reuniones del proyecto.
Reuniones programadas
Listado completo de la agenda de reuniones.
| Fecha | Asunto | Descripción | Interesados | Adjuntos | Acciones |
|---|
Análisis de reunión
Cargar transcripción
Adjunte la transcripción para generar el reporte simulado.